1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление. Кто-то жестоко убил Нефедьева — влиятельного дворянина и одного из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым днём Лыков погружается в мрачный водоворот событий, где сталкивается с необъяснимой жестокостью. Ему предстоит не просто найти убийцу, а столкнуться с чем-то пугающим и непостижимым. На кону оказывается всё — его репутация, чувства и даже сама жизнь.